證券代碼：600677 　　  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天通信 　　  編號(hào)：臨2019-050

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公開(kāi)掛牌捆綁轉(zhuǎn)讓優(yōu)能科技、優(yōu)能系統(tǒng)

全部股權(quán)的公告

 

 

 

一、交易概述

為進(jìn)一步壓減法人數(shù)量、瘦身經(jīng)營(yíng)，盤(pán)活公司資產(chǎn)，緩解公司目前資金壓力，公司擬公開(kāi)掛牌捆綁轉(zhuǎn)讓持有的優(yōu)能通信科技（杭州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)優(yōu)能科技）47%股權(quán)、杭州優(yōu)能通信系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)優(yōu)能系統(tǒng)）47%股權(quán)。

本次交易已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次公開(kāi)掛牌捆綁轉(zhuǎn)讓優(yōu)能通信科技（杭州）有限公司47%股權(quán)、杭州優(yōu)能通信系統(tǒng)有限公司47%股權(quán)事項(xiàng)，將嚴(yán)格按照企業(yè)國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)規(guī)定在產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行公開(kāi)掛牌交易，遵循公平、公正的原則；上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。鑒于上述，我們一致同意上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。

按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司章程相關(guān)規(guī)定，本次掛牌事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

二、交易標(biāo)的基本情況

（一）基本情況

1.優(yōu)能科技基本情況

優(yōu)能科技的基本情況如下：

名稱(chēng)	優(yōu)能通信科技（杭州）有限公司
類(lèi)型	有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）
住所	浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道南環(huán)路2630號(hào)2號(hào)樓1層101室
法定代表人	葉瑞忠
注冊(cè)資本	3350萬(wàn)港元
成立日期	2002年07月17日
營(yíng)業(yè)期限	2002年07月17日至2032年07月16日
經(jīng)營(yíng)范圍	計(jì)算機(jī)、通訊及相關(guān)電子設(shè)備軟件、通信系統(tǒng)設(shè)備及終端產(chǎn)品（含移動(dòng)電話）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、系統(tǒng)集成及進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上商品進(jìn)出口不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易、進(jìn)出口配額許可證、出口配額招標(biāo)、出口許可證等專(zhuān)項(xiàng)管理的商品，涉及其它專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定管理的商品按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理），工程設(shè)計(jì)、安裝、維修及技術(shù)咨詢(xún)與服務(wù)（涉及許可證的憑證經(jīng)營(yíng)，在有效期內(nèi)方可經(jīng)營(yíng)，國(guó)家禁止和限制的除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

優(yōu)能科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	股東名稱(chēng)	出資額（萬(wàn)港元）	出資比例
1	航天通信控股集團(tuán)股份有限公司	1574.5	47%
2	優(yōu)能通信科技有限公司	1440.5	43%
3	沃邦科技（香港）有限公司	355	10%
合計(jì)		3350	100%

2.優(yōu)能系統(tǒng)基本情況

優(yōu)能系統(tǒng)的基本情況如下：

名稱(chēng)	杭州優(yōu)能通信系統(tǒng)有限公司
類(lèi)型	其他有限責(zé)任公司
住所	浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道南環(huán)路2630號(hào)2號(hào)樓1層103室、104室，2-4層
法定代表人	蘆春鳴
注冊(cè)資本	1888 萬(wàn)人民幣
成立日期	2004年05月31日
營(yíng)業(yè)期限	2004年05月31日 至 2024年05月30日
經(jīng)營(yíng)范圍	生產(chǎn)：通信設(shè)備（原材料外購(gòu)）；技術(shù)開(kāi)發(fā)：計(jì)算機(jī)軟件，通信系統(tǒng)集成，通信設(shè)備（原材料外購(gòu)）；批發(fā)、零售：通信設(shè)備；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

優(yōu)能系統(tǒng)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)	股東名稱(chēng)	出資額（萬(wàn)元）	出資比例
1	蔡茜平	1000	53%
2	航天通信控股集團(tuán)股份有限公司	888	47%
合計(jì)		1888	100%

上述兩家公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為研制集群通信系統(tǒng)和無(wú)線終端產(chǎn)品。

公司持有的優(yōu)能科技、優(yōu)能系統(tǒng)股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，未涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

（二）財(cái)務(wù)情況

1.優(yōu)能科技財(cái)務(wù)、評(píng)估情況

經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，根據(jù)其以2019年4月30日為基準(zhǔn)日出具的“瑞華專(zhuān)審字[2019]01540270號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》，截至2019年4月30日，優(yōu)能科技資產(chǎn)總額12,432.01萬(wàn)元，所有者權(quán)益3,760.99萬(wàn)元；2019年1-4月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入546.14萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-260.75萬(wàn)元。

經(jīng)上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，根據(jù)其出具的“滬申威評(píng)報(bào)字〔2019〕第0216號(hào)”評(píng)估報(bào)告，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，優(yōu)能科技在評(píng)估基準(zhǔn)日2019年4月30日股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為8,197.42萬(wàn)元，增值率為117.96%。

本次評(píng)估增值主要原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)-房屋建筑物增值，優(yōu)能科技擁有位于杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道南環(huán)路2630號(hào)房產(chǎn)共計(jì)19,849.10平方米，賬面凈值1534.21萬(wàn)元，評(píng)估值6,782.42萬(wàn)元。

根據(jù)企業(yè)規(guī)劃，優(yōu)能科技已于2017年停止生產(chǎn)，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、凈資產(chǎn)價(jià)值逐年萎縮，經(jīng)營(yíng)虧損額逐年擴(kuò)大，在企業(yè)流動(dòng)資金因經(jīng)營(yíng)虧損而呈逐年減少的前提下，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)前提下的收益法預(yù)測(cè)結(jié)果將為負(fù)值。從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況判斷，故本次不適宜采用收益法評(píng)估。

2.優(yōu)能系統(tǒng)財(cái)務(wù)、評(píng)估情況

經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，根據(jù)其以2019年4月30日為基準(zhǔn)日出具的“瑞華專(zhuān)審字[2019]01540271號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》，截至2019年4月30日，優(yōu)能系統(tǒng)資產(chǎn)總額7,684.08萬(wàn)元，所有者權(quán)益-2,017.90萬(wàn)元；2019年1-4月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,078.29萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-148.84萬(wàn)元。

經(jīng)上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，根據(jù)其出具的“滬申威評(píng)報(bào)字〔2019〕第0217號(hào)”評(píng)估報(bào)告，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，優(yōu)能系統(tǒng)在評(píng)估基準(zhǔn)日2019年4月30日股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為人民幣-581.42元，增值率為71.19%。

經(jīng)采用兩種方法評(píng)估，收益法的評(píng)估結(jié)果為-48,763,566.23元，資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果為-5,814,217.84元。從上述兩種方法看，資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果與收益法的評(píng)估結(jié)果存在較大差異，考慮委估企業(yè)所處行業(yè)的特點(diǎn)及其主要資產(chǎn)特性，收益法采用了許多假設(shè)，且被評(píng)估單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品種類(lèi)較多，不同產(chǎn)品售價(jià)、成本差異較大，歷史年度收入波動(dòng)較大，預(yù)測(cè)難度大。被評(píng)估單位業(yè)務(wù)主要為新興產(chǎn)業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，盈利能力較差，無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，被評(píng)估單位實(shí)體資產(chǎn)主要為存貨、機(jī)器設(shè)備。故認(rèn)為采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果更為合理，取資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為本次評(píng)估結(jié)果。

三、交易的主要內(nèi)容 

本公司擬在產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌捆綁轉(zhuǎn)讓優(yōu)能科技和優(yōu)能系統(tǒng)全部47%股權(quán)，依據(jù)上述評(píng)估結(jié)果，擬定的優(yōu)能科技轉(zhuǎn)讓底價(jià)為不低于3,852.79萬(wàn)元，優(yōu)能系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為不低于1元。意向受讓方如受讓其中之一股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，需同時(shí)受讓另一項(xiàng)目。

公司通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓上述股權(quán),尚不能確定是否能征集到意向受讓方,亦不能確定受讓方。待受讓方確定并簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后,公司將補(bǔ)充披露產(chǎn)權(quán)交易合同的主要內(nèi)容。

四、其他事項(xiàng)

（一）公司為優(yōu)能科技提供的擔(dān)保及對(duì)優(yōu)能科技、優(yōu)能系統(tǒng)的債權(quán)

公司為優(yōu)能科技提供的擔(dān)保，以及對(duì)優(yōu)能科技、優(yōu)能系統(tǒng)的債權(quán)，受讓方需承諾向公司提供足以覆蓋公司債務(wù)和擔(dān)保責(zé)任的資產(chǎn)作為擔(dān)保，并采取保障公司權(quán)益的有效措施，以確保公司權(quán)益不受損失。 

1.公司為優(yōu)能科技提供的擔(dān)保 

截至目前，公司為優(yōu)能科技借款提供擔(dān)保2,500萬(wàn)元（其中擔(dān)保合同項(xiàng)下的主債權(quán)1,000萬(wàn)元于2020年1月30日到期，1,500萬(wàn)元于2020年1月31日到期）。簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后，受讓方應(yīng)在上述擔(dān)保到期前促成標(biāo)的企業(yè)及時(shí)歸還銀行借款，或者承接轉(zhuǎn)讓方上述擔(dān)保，完成后方能辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，否則公司有權(quán)終止交易，并扣除交易保證金。公司將不再為優(yōu)能科技提供任何新增擔(dān)保。 

2. 公司對(duì)優(yōu)能科技、優(yōu)能系統(tǒng)的債權(quán) 

截至目前，公司尚有對(duì)優(yōu)能科技應(yīng)收債權(quán)合計(jì)3646.18萬(wàn)元（其中股利債權(quán)658萬(wàn)元，借款及利息債權(quán)2988.18萬(wàn)元），對(duì)優(yōu)能系統(tǒng)應(yīng)收借款及利息債權(quán)1173.99萬(wàn)元，股權(quán)受讓方應(yīng)就上述應(yīng)收款項(xiàng)提供公司認(rèn)可的擔(dān)保，確保優(yōu)能科技、優(yōu)能系統(tǒng)或受讓方清償上述應(yīng)收款項(xiàng)，在還款期間優(yōu)能科技、優(yōu)能系統(tǒng)應(yīng)向公司支付按銀行同期貸款利率計(jì)算的延期付款期間的利息。 

（二）過(guò)渡期損益處理 

資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記完成日為過(guò)渡期，期間優(yōu)能科技、優(yōu)能系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的損益由受讓方承擔(dān)或享有。 

（三）公司提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層具體辦理上述股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于確定掛牌價(jià)格、簽署相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易協(xié)議、辦理股權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)等。

五、出售資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響

1.公司本次股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)腔谀壳肮镜膶?shí)際情況，旨在落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步瘦身經(jīng)營(yíng)，盤(pán)活公司資產(chǎn)，緩解公司目前資金壓力；

2.股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓完成后，優(yōu)能科技退出公司合并報(bào)表。

六、上網(wǎng)公告附件 

1.經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)； 

2.優(yōu)能科技、優(yōu)能系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告。

 

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

2019年10月26日

 

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