證券代碼：600677   　　證券簡(jiǎn)稱：航天通信  　　 編號(hào)：臨2018-048

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓寧波中鑫毛紡集團(tuán)有限公司

69%股權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

 

一、交易概述

為落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委法人壓減專項(xiàng)工作要求，貫徹落實(shí)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展思路及戰(zhàn)略措施，進(jìn)一步清理輔業(yè)資產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，聚焦通信主業(yè)發(fā)展，擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓持有的寧波中鑫毛紡集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波中鑫”）全部69%股權(quán)。

 本次交易已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)（表決情況為：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)），獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)將嚴(yán)格按照企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)規(guī)定在產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行公開(kāi)掛牌交易，遵循公平、公正的原則；本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形；本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)出于公司聚焦主業(yè)發(fā)展的需要，有利于公司提升公司發(fā)展的質(zhì)量和效益。我們一致同意公司以公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓持有的寧波中鑫69%股權(quán)。

根據(jù)中介機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告，本次寧波中鑫69%股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌底價(jià)為14,839萬(wàn)元，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部初步測(cè)算，假設(shè)按照掛牌底價(jià)成交且滿足確認(rèn)條件，則本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將會(huì)增加公司投資收益約為5700萬(wàn)元。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，上述測(cè)算的投資收益超過(guò)了公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，故本次交易按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司章程相關(guān)規(guī)定，尚需提交最近一次公司股東大會(huì)審議。

二、交易標(biāo)的基本情況

1.基本情況

寧波中鑫的基本情況如下：

寧波中鑫的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

公司持有的寧波中鑫股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，未涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

2.財(cái)務(wù)情況

經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，根據(jù)其以2018年3月31日為基準(zhǔn)日出具的“瑞華專審字[2018]01540254號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》，截至2018年3月31日，寧波中鑫資產(chǎn)總額37,010.99萬(wàn)元，所有者權(quán)益13,098.65萬(wàn)元；2018年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,099.36萬(wàn)元，凈利潤(rùn)646.73萬(wàn)元。

3.資產(chǎn)評(píng)估情況 

經(jīng)上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，根據(jù)其出具的“滬申威評(píng)報(bào)字〔2018〕第0237號(hào)”評(píng)估報(bào)告，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，寧波中鑫在評(píng)估基準(zhǔn)日2018年3月31日股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為人民幣215,057,946.75元，增值率為64.18%。

三、交易的主要內(nèi)容

本公司擬在產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓寧波中鑫69%股權(quán)，根據(jù)上述評(píng)估結(jié)果，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為14,839萬(wàn)元。

公司通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓寧波中鑫69%股權(quán),尚不能確定是否能征集到意向受讓方,亦不能確定受讓方。待受讓方確定并簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后,公司將補(bǔ)充披露產(chǎn)權(quán)交易合同的主要內(nèi)容。

四、其他事項(xiàng)

（一）公司為寧波中鑫提供的擔(dān)保及對(duì)寧波中鑫的債權(quán)

公司為寧波中鑫提供的擔(dān)保，以及對(duì)寧波中鑫的債權(quán)，受讓方需承諾向公司提供足以覆蓋公司債務(wù)和擔(dān)保責(zé)任的資產(chǎn)作為擔(dān)保，并采取保障公司權(quán)益的有效措施，以確保公司權(quán)益不受損失。

1.公司為寧波中鑫提供的擔(dān)保

截至2018年8月31日，公司為寧波中鑫借款提供擔(dān)保4,793萬(wàn)元，擔(dān)保合同項(xiàng)下的主債權(quán)于2018年12月26日到期。簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后，受讓方應(yīng)在上述擔(dān)保到期前促成標(biāo)的企業(yè)及時(shí)歸還銀行借款，或者承接轉(zhuǎn)讓方上述擔(dān)保，完成后方能辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，否則公司有權(quán)終止交易，并扣除交易保證金。公司將不再為寧波中鑫提供任何新增擔(dān)保。

2. 公司對(duì)寧波中鑫的債權(quán)

截至目前，公司尚有對(duì)寧波中鑫應(yīng)收股利債權(quán)1,740.88萬(wàn)元，股權(quán)受讓方應(yīng)就上述應(yīng)收款項(xiàng)提供公司認(rèn)可的擔(dān)保，確保寧波中鑫或受讓方清償上述應(yīng)收款項(xiàng)，在還款期間寧波中鑫應(yīng)向公司支付按銀行同期貸款利率計(jì)算的延期付款期間的利息。

（二）過(guò)渡期損益處理

資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記完成日為過(guò)渡期，期間寧波中鑫經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的損益由受讓方承擔(dān)或享有。

（三）董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層具體辦理上述股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓事宜，包括但不限于確定掛牌價(jià)格、簽署相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易協(xié)議、辦理股權(quán)過(guò)戶手續(xù)等。

五、出售資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響

1.公司本次股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，旨在落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，逐步退出輔業(yè)，集中資源做大做強(qiáng)通信主業(yè)；

2.股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓完成后，寧波中鑫退出公司合并報(bào)表。

六、上網(wǎng)公告附件

1.經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)；

2.寧波中鑫評(píng)估報(bào)告。

 

特此公告。

 航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                 2018年9月29日

 

 

 

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