航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于以募集資金增資控股子公司并完成工商

變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)航天通信控股集團(tuán)股份有限公司向鄒永杭等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2519號）核準(zhǔn)，航天通信非公開發(fā)行不超過26,340,905股新股募集發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。本次發(fā)行股份募集配套資金采用定價發(fā)行，發(fā)行價格為15.67元/股，募集資金總額412,761,981.35元，扣除與發(fā)行相關(guān)費(fèi)用24,655,363.61元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣388,106,617.74元。上述募集配套資金到位情況已經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了《航天通信控股集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2634.0905萬股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報告》（大華驗(yàn)字[2015]001130）。

根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《航天通信控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易重組報告書（草案）》，本次非公開發(fā)行募集配套資金扣除與本次重組相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后將對智慧海派科技有限公司（以下簡稱“智慧海派”）增資,用于智慧海派科技有限公司及其全資子公司杭州禾聲科技有限公司、深圳市海派通訊科技有限公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，以及補(bǔ)充流動資金。

現(xiàn)將有關(guān)增資情況以及工商變更登記完成情況公告如下：

一、增資情況

根據(jù)公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易重大資產(chǎn)重組方案，以中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司對標(biāo)的資產(chǎn)出具的編號為“中聯(lián)評報字[2015]第555號”《航天通信控股集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股份購買智慧海派科技有限公司股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評估報告》（以下簡稱“《資產(chǎn)評估報告》”）為依據(jù)，截至評估基準(zhǔn)日，目標(biāo)公司100%股權(quán)的評估值為208,832.04萬元。公司本次實(shí)際募集資金凈額為人民幣388,106,617.74元，全部用于對智慧海派增資，其中30,974,383 元計(jì)入注冊資本，357,132,234.74 元計(jì)入資本公積。

本次增資前，智慧海派注冊資本為人民幣166,666,667元；增資完成后，智慧海派的注冊資本增加至197,641,050元。本公司已于2015年12月28日以貨幣資金形式向智慧海派開立的募集資金專戶支付全部增資價款388,106,617.74元。增資完成后，股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整如下：

二、工商變更登記情況

2015年12月31日，公司收到智慧海派的通知，其已辦理完畢本次增加注冊資本的工商變更登記手續(xù)，并取得了江西南昌昌北機(jī)場工商行政管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，相關(guān)信息如下：

統(tǒng)一社會信用代碼：91360126309214429K

名稱：智慧海派科技有限公司

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：江西省南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)黃堂東街688號

法定代表人：鄒永杭

注冊資本：197,641,050元

成立日期：2014年7月1日

營業(yè)期限：長期

經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、生產(chǎn)：手機(jī)、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子和數(shù)碼產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、通信產(chǎn)品；銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件、通信產(chǎn)品、電子和數(shù)碼產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、日用百貨、工藝禮品；國內(nèi)貿(mào)易；自營和代理各類商品及技術(shù)進(jìn)出口；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布；國內(nèi)廣告（除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布）；服務(wù)；建筑設(shè)計(jì)、成年人的非證書勞動職業(yè)技能培訓(xùn)；承接；安防工程、弱電工程、租賃；機(jī)械設(shè)備。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2016年1月5日